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Planejamento, proteção e crescimento do seu patrimônio

Consultoria financeira, seguros e gestão de patrimônio com transparência e foco em resultados.

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Quem somos

A CMX une consultoria financeira, corretagem de seguros e gestão de patrimônio para oferecer soluções completas a pessoas e empresas. Trabalhamos com independência, governança e comunicação clara em cada etapa do relacionamento.

Agilidade
Respostas rápidas e prazos cumpridos.
Segurança
Processos, compliance e confidencialidade.
  • Atendimento consultivo
  • Transparência e parceria
  • Visão de longo prazo
Equipe analisando investimentos e seguros

Serviços

Soluções integradas para proteger e fazer crescer seu patrimônio.

Consultoria Financeira

Planejamento, alocação e eficiência financeira.

  • Diagnóstico e objetivos
  • Estratégia de alocação
  • Relatórios e acompanhamento
Corretora de Seguros

Proteção para pessoas, empresas e patrimônio.

  • Vida, saúde e benefícios
  • Empresarial & patrimonial
  • Responsabilidade (D&O, E&O e RC)
Gestão de Patrimônio

Estratégia de longo prazo com governança.

  • Política de investimentos
  • Riscos & compliance
  • Planejamento sucessório
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Por que escolher a CMX?

Compromisso com resultado e experiência do cliente.

Excelência

Métricas, processos e melhores práticas.

Atendimento

Canais integrados e SLA de resposta.

Performance

Eficiência e foco em resultados.

Segurança

Governança e proteção de dados.

Galeria

Alguns registros do dia a dia.

Reuniões com clientes
Planejamento e estratégia
Equipe colaborando
Análise de dados
Gráficos e performance
Relatórios e métricas

Pronto para avançar?

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Perguntas frequentes

Entendemos seus objetivos, propomos uma estratégia (financeira, seguros e patrimônio) e detalhamos prazos e investimentos.

Atendemos São Paulo e região. Projetos remotos em outras localidades podem ser avaliados.

Após diagnóstico, enviamos proposta formal com escopo, cronograma e termos. A formalização é feita de forma segura e digital.

Contato

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